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El contar con una adecuada asesoría financiera es fundamental para la planificación de un proyecto. Lograremos evitar pérdidas de tiempo y podremos guiar al inversionista por el mejor camino.
Al inicio de un nuevo proyecto corremos el riego de cometer muchos errores y exponer todo lo que tenemos planeado.

¿Por qué tener una asesoría financiera?

Porque buscará organizar las inversiones de acuerdo a la medida de cada cliente, sea una empresa o una persona.
Se brindarán los consejos necesarios para la correcta administración del dinero en cuanto a pagos, hipotecas, inversiones en la bolsa de valores y fondos inmobiliarios.
De igual manera, se les dará a conocer todos los riesgos a los que están expuestos.
Que el dinero o el patrimonio de su cliente, se mantenga o crezca de la mejor manera.
Aconsejar al cliente para crear planes estratégicos para evitar gastos innecesarios y saber cómo y en donde invertir su dinero de la forma más segura.

Puntos imprescindibles que una asesoría financiera debe proporcionar al cliente:

  • Comprensión de conceptos básicos de finanzas antes del inicio del nuevo proyecto.
  • Orientación en aspectos fundamentales como: estrategias fiscales o fuentes de financiamiento.
  • Evaluación actual de tu estado financiero: ingresos, inversiones, impacto de los impuestos para el negocio, cobertura del Seguro Social, etc.
  • Establecimiento de metas reales e inteligentes de acuerdo a tus recursos.
  • Evaluación de inversiones actuales, si se tienen, proponiendo cambios en el caso de ser necesarios.
  • Evitar incumplimientos con la ley, salvando así las sanciones administrativas que puedan deteriorar la salud financiera de tu empresa o de tu nuevo proyecto.

En Peñalver & Asociados te ayudaremos a evaluar la situación financiera de tu empresa o la personal, antes de iniciar ese proyecto o negocio que tienes en mente.

¡Piensa en grande…piensa en Peñalver & Asociados!


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